Wiki Athos Documentações Contas Recorrente

Manual Contas Recorrente

Para a utilização do módulo contas recorrentes, e necessário que o cliente tenha um Produto ou um serviço associado, para isso seguiremos os passos abaixo, antes de vincular um cliente a uma conta recorrente.

1° Passo

Athos retaguarda, cadastro e clicar em clientes.

2° Passo

Selecione um cliente ou pesquise utilizando os filtros

3° Passo

Após selecionar o cliente, clicar em alterar e depois em na aba ‘Associar Plano e Serviços’.

4° Passo

Clicar em Adicionar, logo em seguida aparecera um pop-up com a seguinte frase ‘Essa alteração ira impactar no ato da próxima geração de conta a receber, deseja continuar? ‘, clique em ‘Sim’ para selecionar o produto ou serviço que será vinculado ao cliente.

5° Passo

Após selecionar o serviço ou produto, clique em ‘Gravar’ e saia do cadastro de cliente

6° Passo

O aceso ao modulo contas recorrente, é feito pelo Athos retaguarda, 'Financeiro' e clique em ‘Contas Recorrentes’, aparecera a tela de pesquisa com alguns filtros que podem ser utilizados para filtrar os clientes.

7° Passo

Após a utilização dos filtros necessários para a busca dos clientes, clique em filtrar, aparecera os clientes correspondente a busca realizada.

8° Passo

Selecione os clientes utilizando o chek-box ou marque todos utilizando o botão'Marcar Todas', aparecera no ‘Totalizador Selecionado’ o total de clientes e total de valor, e também selecione a data do vencimento da conta, após clique em ‘Gerar Contas ’.

9° Passo

Logo em seguida aparecera um pop-up, no campo ‘Data do primeiro lançamento’, terá que ser a mesma da preenchida no campo ‘ Vencimento das Contas’ no passo anterior, preencher por quantos meses a conta será gerada, no campo ‘Competência (Mês/ Ano) ’ preencher com o mês e ano que se aplica a conta, clique em 'OK' para gerar as contas recorrentes.

10° Passo

Para recebimento das contas geradas, Athos retaguarda, aba ‘Financeiro’ e clique em ‘Contas a Receber’.

11° Passo

Selecione um cliente ou pesquise utilizando os filtros.

12° Passo

Após a seleção do cliente, clique duplo em cima da conta, no campo ‘Valores Selecionados a Baixar’ será preenchido com os dados da conta, após clique em ‘Baixar Notas’ ou aperte ‘F4’.

13° Passo

Aparecera um pop-up, informa o valor recebido, forma de pagamento e local onde será lançado o pagamento, clique em ‘Confirmar’.